Les altes serralades de les muntanyes s’alcen per sobre dels núvols. No existeix Déu ni tampoc el diable. Som a les altures dels Andes peruans, a més de 5000 metres sobre el nivell de la mar. Celestino, un camperol ermità, es queda sol i ha de desfer-se del seu únic bé que li queda, la seva preuada vaca Samichay. Celestino i Samichay s’embarquen en un viatge de sanació, des de la solitud i alçada dels Andes fins al caos de la urbanització i els pobles. Pel·lícula de ficció amb tints de cinema d’autor del director peruà Mauricio Franco Tosso, que ha recorregut festivals internacionals com el Festival de Màlaga i el Festival Internacional de Cine Viña del Mar.