Las altas cordilleras de las montañas se alzan por encima de las nubes. Por momentos parecen fundirse con el mismo cielo. No existe Dios ni tampoco el diablo. Estamos en las alturas de los Andes peruanos, a más de 5000 metros sobre el nivel del mar. Celestino un ermitaño campesino (51), acompañado de su destartalada familia formada por su hija Yaquelin (17) y su suegra Mamá Agustina (85). Sobreviven a la inclemencia del tiempo y la altura.

Celestino debe hacer frente a los estragos y el inclemente clima, las heladas han arruinado las cosechas y no podrán afrontar la siguiente temporada, es una decisión de vida o muerte. La falta de recursos hará que toda la familia tome un camino distinto y la familia se deshace. Celestino se queda solo y tiene que deshacerse de su único bien que le queda, su preciada vaca Samichay. Una vaca flaca y enferma que nunca ha dado crías ni leche. Celestino y Samichay se embarcan en un viaje de redención y descubrimiento, desde la soledad de las montañas hasta el asfixiante caos de las ciudades. Es el choque de lo rural vs urbano.

Película de ficción con tintes de cine de autor del director peruano Mauricio Franco Tosso, que ha pasado por festivales internacionales como el Festival de Málaga y el Festival Internacional de Cine Viña del Mar.